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各大央行会议前瞻:鹰与鸽的较量

(作者:潘奕衡)

英为财情Investing.com –本周,新西兰联储将公布利率决议并发布政策声明,欧洲央行、美联储、澳洲联储也都将在本周公布货币政策会议纪要。

最鹰派的央行

目前,市场预期新西兰联储将在周三加息25个基点,该行有望成为自新冠疫情爆发以来首个加息的主要经济体。

事实上,早在7月份美联储才开始讨论要不要缩减资产负债表的时候,新西兰联储就意外宣布停止资产购买,率先走上了货币政策正常化的道路,堪称最鹰派的央行。

上周四,新西兰联储发布的最新报告显示,其1年期通胀率预期从1.87%大幅上修到3.02%,而2年期通胀预率期则从2.05%上调至2.27%。除此之外,劳动力市场正显示出巨大的复苏迹象。8月初的就业报告显示,失业率从预期的4.5%降至4.0%。

通胀上升,就业市场向好,新西兰联储似乎没有不加息的理由。

高盛、澳新银行、奥克兰储蓄银行及新西兰银行的分析师甚至预计,新西兰联储将在年底前将官方现金利率上调至1.00%,除了8月外,他们预计新西兰联储还将于10月和12月各加息一次。这意味着纽元在下半年的走势也将继续跑赢以澳元为首的其他商品系货币。

不过奇怪的是,近期纽元似乎并未表现出较强的攻击欲望,纽元兑美元虽然短线有小幅反弹,但是整体还是处于横盘整理的状态,短期内只有突破0.71这一关键阻力才会有更多的上涨空间。纽元兑美元300分钟图,来源Investing.com纽元兑美元300分钟图,来源Investing.com

最鸽派的央行

除了新西兰联储之外,欧洲央行、美联储、澳洲联储也都将在本周公布货币政策会议纪要。

此前,欧洲央行管理委员会在7月会议上维持货币现状不变,并承诺将在更长时间内维持利率在纪录低位不变,以提振低迷的通胀,并警告称,迅速蔓延的Delta变种病毒对欧元区复苏构成风险。此外,欧洲央行表示,不会提高借贷成本,直到通胀“在远早于预测期结束前达到2%,并长期维持在该水平“。

欧洲央行一直是最为鸽派的央行之一,在货币政策正常化的道路上一直处于末端。其紧急抗疫购债计划(PEPP)和资产购买计划将持续较长时间,至于加息,市场预计直到2024年才有可能上调。

近期欧元走势较为疲软,不过欧元兑美元在颈线1.17附近获得支撑出现反弹,假如这一关键位置被突破的话,未来欧元恐将出现较大的跌幅。欧元兑美元日线图,来源Investing.com欧元兑美元日线图,来源Investing.com

机会

两家央行货币政策的严重分歧或将带来很好的交易机会,纽元兑欧元在未来或将出现较大幅度的上涨。当然,我们只讨论了最为关键的央行货币政策因素,其他诸如疫情、全球经济复苏情况等也会有一定的影响,特别是对纽元这一商品货币,但是这些都充满了不确定性,我们抓住确定的主要因素就好。

目前纽元兑欧元处于筑底阶段,未来有机会挑战重要阻力0.61,假如该位置被突破的话,将进一步打开新的上涨空间。纽元兑欧元周线图,来源Investing.com纽元兑欧元周线图,来源Investing.com

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