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中概股集体飙升,是“一日游”行情还是反弹前奏?

英为财情Investing.com – 在美上市的中概股周二集体飙涨,一轮上涨之后,中概股整体市值增加了800亿美元,但是今年以来这个板块仍然累计损失超过3150亿美元,总价值约为9450亿美元。

(部分中概股行情表现,来自英为财情Investing.com)(部分中概股行情表现,来自英为财情Investing.com)

根据英为财情Investing.com的行情数据显示,KraneShares CSI China Internet (NYSE:KWEB)收涨近11%,其中,带头上涨的是电商巨头拼多多公司 (NASDAQ:PDD),收盘大幅涨超22%,该公司周二盘前公布财报显示,公司2021年二季度营收230亿元人民币,同比增长89%;经调整后净利润为41.25亿元,去年同期为净亏损7720万元;第二季度平均月活跃用户为7.385亿,同比增30%。

与此同时,另一家电商巨头京东周一也发布了好于预期的收益报告,周二股价同样飙升了14%,京东 (NASDAQ:JD)的CEO徐雷此前表示,“中国政府近期打击反垄断,对行业的长期和健康发展来说,是一件好事。”此外,阿里巴巴也上涨了6.61%。今年以来,这三家电商的市值有14%-41%不同程度的下挫,但是周二则增长了650多亿美元。

除了电商以外,其他行业中概股的表现也同样亮眼,滴滴 (NYSE:DIDI)、百度 (NASDAQ:BIDU)和百健 (NASDAQ:BIIB)分别上涨12%、9%和6%,其中,百健是今年没有下跌的中概股之一。中概教育股方面,新东方 (NYSE:EDU)涨超26%,掌门教育 (NYSE:ZME)涨超18%,高途教育(NYSE:GOTU)涨超19%,好未来 (NYSE:TAL)涨超16%,一起教育 (NASDAQ:YQ)涨超15%,网易有道 (NYSE:DAO)涨超13%。新能源车板块,图森未来 (NASDAQ:TSP)上涨超18%;蔚来汽车 (NYSE:NIO)、小鹏汽车 (NYSE:XPEV)涨超2%,理想汽车 (NASDAQ:LI)涨超4%。

看上去,中概股似乎已经在走出阴霾了,但是,事实上,华尔街并不确定,发生在中国各大行业及互联网公司的监管后市会减缓,还是会继续严苛下去。换句话说,华尔街对于中概股的抛售是否已经结束了?或者会持续多久?

从资金面来看,根据彭博汇总的数据显示,在美国市场中,以中国企业为主要投资标的的40多只基金中,今年的净流入资金事实上接近了80亿美元。其中大部分净流入是发生在3月初的反垄断大棒挥下之际。

一些分析师认为这是资金抄底的动作。摩根大通的全球市场策略师Gabriela Santos稍早前表示,本轮中概股的下挫和中国的监管措施有密切的关系,这在2018年、2015年和2011年都曾经出现过,但是历史告诉我们,往往在三个月以后,中概股就又会走高。

这位分析师直言,“投资者不应该此时撤出市场,我们不同意那种认为中国当前不可投资的观点,对于我来说,未来十年最重要的投资主题将是‘中国崛起’。”

除此之外,还可以关注的是,中国在抗击疫情方面也卓有成效。Oanda高级市场分析师Craig Erlam在周二的报告中写道,“中国成功遏制了德尔塔病毒的侵扰,进一步推升了市场的乐观情绪,周一其没有新的本土确诊病例。”

最后,最重要的是,此前市场担心美国证监会(SEC)对中概股的VIE结构审查问题,新的《外国公司控股责任法案(Holding Foreign Companies accountability act)》要求在美上市公司必须把审计工作交给上市公司问责监督委员会(Public Company Accountability Oversight Board,PCAOB)。如果三年不符合审计标准,就会被勒令退市。此前这被认为是中概股的巨大隐患之一。

但是,近期,中国证监会在召开2021年系统年中监管工作会议中明确表示,将会“坚定不移推进资本市场制度型对外开放。统筹好发展与安全,稳步推出资本市场进一步扩大开放的政策措施,积极加强开放条件下的监管能力建设。创造条件推动中美审计监管合作,加强市场沟通,稳定政策预期和制度环境。深化内地与香港市场互联互通,坚定支持香港资本市场稳定发展。”

这一表态提振了市场信心。此前北京大学会计学教授Paul Gillis就表示,“如果中国政府开始认真对待财务欺诈问题,那么这将比PCAOB的威慑力要大得多。”

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