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一周前瞻:美联储或将开始缩减

英为财情Investing.com – 随着11月的开始,美联储将在本周公布利率决议,届时将对金融市场造成重大影响,美联储则希望投资者不要对其政策的更新反应过度。

随着新冠疫情在全球范围内升级,给各大资产带来了巨大压力,政策制定者在近两年的时间里一直积极支持市场,但是现在他们正在改变方向,采取更加中立的姿态。美联储的利率决议将是本周金融市场最重要的事件。

美联储主席鲍威尔几个月来一直坚称物价上升是“暂时的”,但是最近他表示对通胀持续上升感到失望,市场对美联储政策逆转的预期越来越高。美联储用来衡量通胀的核心PCE物价指数连续第四个月上涨,9月份同比上涨3.6%。

市场猜测本周美联储最终将宣布削减其每月1200亿美元的债券购买计划,该计划是美联储刺激美国经济的重要手段。本周还将有其他央行的利率会议,包括央行、澳大利亚央行和英国央行。挪威央行曾在9月加息,预计12月还将再次加息。

英国央行将于周四开会。委员桑德斯和行长贝利强烈支持加息以抑制通货膨胀,目前英国的通货膨胀似乎已经失控。

然而,由于国债收益率上涨,英镑在周末前因美元走强而下跌了0.75%。英镑/美元日线图,来源:Investing.com 英镑/美元日线图,来源:Investing.com

英镑从短期上升通道中跌出,抹去了自6月以来两周的涨幅。

美联储最初认为物价上涨是暂时性的,其根源在于供需状况的变化。正如央行最初所看到的那样,供应短缺是由于疫情爆发后,货物的配送出现困难而导致的技术性原因,这可能是自二战以来最严重的情况。美联储认为,一旦商品的流动好转,价格就会回落。但到目前为止,这种情况还没有发生。

全球芯片短缺也可能是市场的重要催化剂。包括Rambus Inc (NASDAQ:RMBS)、ON Semiconductor Corp. (NASDAQ:ON)和恩智浦 (NASDAQ:NXPI)在内的多家半导体公司将于周一发布报告,每家公司都可能提供更多关于芯片持续供应紧张及其可能持续多长时间的信息。

尽管美国政府的财政刺激计划可能缩水,以及周四亚马逊 (NASDAQ:AMZN)和苹果 (NASDAQ:AAPL)的公司业绩平平,周五美国股市依然上涨,美国标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数收盘都创下新高。此外,标准普尔指数10月份上涨6.9%,为去年11月以来最大单月涨幅。

投资者一直在推高股票,因为收益高于预期,而忽视了大量额外的风险。现在看来,即使是大市值公司出现失误也阻挡不了投资者的热情,我们认为这种行为是一个很强的危险信号。

美元指数期货与包括美国十年期国债在内的美国国债一道上涨。美元期货周线图,来源:Investing.com 美元期货周线图,来源:Investing.com

美元从上升通道下轨开始反弹,且该位置正好是双底的颈线。

黄金期货则继续在1800美元下方挣扎,目前继续受趋势线的压制。黄金周线图,来源:Investing.com 黄金周线图,来源:Investing.com

比特币继续震荡,在4小时图表中,可能正在形成头肩底形态。比特币4小时线图,来源:Investing.com 比特币4小时线图,来源:Investing.com

原油方面,WTI原油期货在周五连续第二天上涨。不过,在4小时的图表上,它似乎正在形成一个头肩顶形态。WTI原油日线图,来源:Investing.com WTI原油日线图,来源:Investing.com

此外,美国将于周五发布令人期待的10月份非农就业数据,最近几个月该数据表现疲软。

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17:00

欧元区10月Markit制造业PMI终值

17:30

英国10月Markit制造业PMI终值

21:45

美国10月Markit制造业PMI终值

22:00

美国10月ISM制造业PMI终值

周二

07:50

日本央行公布会议纪要

11:30

澳洲联储公布利率决议

15:30

瑞士10月CPI年率

周三

05:45

新西兰第三季度失业率

09:45

中国10月财新服务业PMI

18:00

欧元区9月失业率

20:15

美国10月ADP就业人数

22:00

美国9月工厂订单月率

22:00

美国10月ISM非制造业PMI

22:30

美国截至10月29日当周EIA原油库存变动

周四

02:00

美联储公布利率决议

02:30

美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

16:15

欧洲央行管委霍尔茨曼发表讲话

19:30

美国10月挑战者企业裁员人数

20:00

英国央行公布利率决议,并公布会议记录

20:30

美国截至10月30日当周初请失业金人数

20:45

欧洲央行行长拉加德和执委施纳贝尔发表讲话

星期五

15:00

德国9月季调后工业产出月率

18:00

欧元区9月零售销售月率

20:30

美国10月非农就业人口变动季调后

20:30

加拿大10月失业率

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(翻译:潘奕衡)

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