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一周前瞻:罕见!美元黄金同时上涨意味着什么?

英为财情Investing.com – 本周,美国将公布零售销售数据。消费支出占美国23.2万亿美元经济总量的69%。然而,最近的数据显示,上一季度消费支出的增长仅为1.6%,与第二季度12%的增长相比可以忽略不计,暗示本周即将公布的美国零售销售数据可能非常疲软。

此外,美国第三季度GDP环比仅增长了2%,这是自2020年疫情以来最慢的增长速度。

美国制造业的表现可能也会不尽如人意。包括周一公布的纽约联储制造业指数和周四公布的费城联储制造业指数都可能表现疲软。

不过,在过去几个季度,通胀一直是推动市场的关键因素。美国零售数据将于周二公布,而沃尔玛公司 (NYSE:WMT)、塔吉特 (NYSE:TGT)、家得宝公司 (NYSE:HD)等零售业巨头也将公布季度业绩,这将是影响本周的最重要事件。

全球大型零售商沃尔玛的表现一定程度上可以反应美国消费的健康状况。同时,家得宝和塔吉特也将提供有关消费者健康的宝贵数据。沃尔玛和家得宝将于11月16日(周二)盘前发布2021年第三季度业绩。塔吉特则将于11月17日周三开盘前公布。

考虑到消费者支出对美国整体经济的重要性,以及周五公布的11月密西根消费者信心指数初值从10月的71.7降至10年低点66.8,恶化的消费者信心可能是一个严重的危险信号。此前,PPI和CPI的涨幅均超过预期,较上年同期飙升6.2%,创下30年新高。

尽管上周五股市收盘时上涨,但美国四大股指周线均出现下跌。美国标准普尔500指数、道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数结束了连续五周上涨的势头,罗素2000指数结束了连续四周上涨的势头。科技类股纳斯达克100指数上涨1.04%,领跑大盘,而罗素2000指数的价值型股涨幅落后,仅为0.09%。

成长类股是上周五的赢家,但从一周来看,对经济敏感的个股更投资者追捧。在标准普尔500指数成分股中,通讯服务在上周最后一个交易日上涨1.46%,科技股紧随其后,上涨1.22%。在表现最好的周期性板块中,工业股上涨了0.79%,远远落后于成长型板块。

不过,按周计算,与通货再膨胀交易相关的行业则是标准普尔500指数的领涨版块,尤其是材料版块上涨了2.6%。然而,在此前表现出色之后,非必需消费品(在健康的经济中往往表现良好)下跌了3.54%。尽管科技股在通货再膨胀交易中遭遇重创,但该版块本周收涨0.14%,而通信服务公司则表现惨淡,收跌0.58%。

美国主要股指本周走势看跌。标普500周线图,来源:Investing.com 标普500周线图,来源:Investing.com

标准普尔500指数和纳斯达克指数都出现了锤子线,这是一个看跌信号。道琼斯工业指数周线图,来源:Investing.com 道琼斯工业指数周线图,来源:Investing.com

道琼斯指数本周开盘走高,但收盘时形成了乌云盖顶的形态。

值得注意的是,尽管股市上周下跌,但由于投资者抛售美国国债,美国十年期国债收益率抹去了前一周的大部分损失。股市和公债同时下跌是罕见的,因为投资者通常会在两者之间只选择一个,比如在寻找高收益时推高股票,或者避险时选择国债。

但是上周出现的情况却非常罕见,投资者一方面担心成本上升将打压企业获利,一方面对货币政策加快和收紧的臆测刺激交易商放弃当前收益率,预期未来美国公债收益率(殖利率)将继续上升。

美元指数期货上周上涨0.86%,为8月16日上涨1.06%以来的最大周涨幅,主要受加息预期影响。美元指数周线图,来源:Investing.com 美元指数周线图,来源:Investing.com

短线美元完成了头肩底形态,标志着更大级别的双底结构的成立。

上周黄金期货价格上涨了2.81%,是5月初以来最强劲的周涨幅。金价已经连续七个交易日上涨,是自2020年7月29日连续9天上涨以来最长的连续上涨。黄金日线图,来源:Investing.com 黄金日线图,来源:Investing.com

从技术面来看,金价走势仍有不确定性。在周线图上,突破了头肩底的颈线,但在日线图上,又出现了锤子线。若金价持续收于1,860下方,很可能重返此前的震荡区域。

比特币周日维持小幅上涨。比特币日线图,来源:Investing.com 比特币日线图,来源:Investing.com

这是继上周一突破三角形整理区间之后,比特币再次向上突破,形成第二个连续看涨模式。

油价 连续三周下跌,因美国页岩油产量飙升至疫情开始以来的最高水平。不过,从技术角度看,油价可能正在蓄势待发。

原油日线图,来源:Investing.com 原油日线图,来源:Investing.com

油价在10月底的低点找到了支撑。如果原油价格从现在开始上涨,它将形成头肩底的右肩。若收盘价高于86美元,则可能上涨至92美元。

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加拿大9月零售销售月率

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(翻译:潘奕衡)

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